მეორე მსოფლიო ომი. ბარჟა, რომელზე ანატოლის და ტიხონს ნახშირი გადაქონდათ, გერმანელთა საყარაულო გემმა შეიპყრო. გერმანელებისგან დანდობის იმედით ანატოლი საშინელებას ჩადის... ის ტიხონს კლავს. გერმანელები მშიშარას დანაღმულ ბარჟაზე ტოვებენ. მას კუნძულზე მცხოვრები ბერები შველიან... (საპატრიარქო ურჩევს ყველას უყუროს ამ კინოს, რადგან აქ ჩანს ყველაფერი ბერების ცხოვრებაზე. უძლიერესი ფილმია, ჩემი აზრით, ყველას უნდა ქონდეს ნანახი ეს ფილმი ასე რომ იწერს ყველააა...)
ოცი წლის სებასტიანი, რომელიც სამშენებლო სამუშაოთი არჩენს მის ქართულ იმიგრანტ ოჯახს ჩრდ. საფრანგეთის ზღვისპირა დასახლებაში. მას სახლის სარემონტოდ ქირაობს მამაკაცი სახელად გოდონი, რომელიც კრიმინალურ საქმეებში გახვეული ნარკომანია. გოდონის დოზის გადამეტებით გარდაცვლის შემდეგ, მისი ქვრივი სებასტიანს ატყობინებს, რომ ნამუშევრის საფასურის გადახდას ვერ შეძლებს. სებასტიანი ყურმოკვრით იგებს გოდონის დავალებაზე, რომელიც მას სიკვდილის გამო შეუსრულებელი დარჩა, თუმცა ამ საქმის დეტალების არაფერი იცის. ის იპარავს კონვერტს საქმის ინსტრუქციებით. კონვერტში მატარებლის ბილეთია პარიზში, სასტუმროს ჯავშანი და ნიშანი 13. სასტუმროში ჩამოსულს უცნობი ურეკავს და დამატებით ინსტრუქციებს აძლევს. დანიშნულების ადგილას მისულ სებასტიანს მძღოლი ხვდება და მიჰყავს დავალების ადგილას, სადაც ის სწრაფად ხვდება ამ დავალების შინაარსს თუმცა უკან დახევის შანსი უკვე აღარ აქვს.
რუსული წარმოშობის ამერიკელი პროფესორი მაიკლ რომანოვი სამუშოდ ჩადის მოსკოვში. წიგნიდან რომელიც მას ერგო მემკვიდრეობით გაიგო დამალული ევანგელეს შესახებ რომელსაც მიუთითებს ტამპლიერების საიდუმლოზე. მაგრამ ავროტმა ძალიან კარგად დაშიფრა ტექსტი. საიდუმლოს ამოხსნა შესაძლებელია თუ იქნება მთელი რიგი დამატებითი ინფორმაციები. ძიებში მაიკლს ეხმარებიან МГУ -ს ასპირანტი მაშა და მისი ძმა ვოლკი.
წინა სერიაში აღწერილი მოვლენებიდან 20 წლის შემდეგ მაიკლ კორლეონე გადაწყვეტს ლეგალური ბიზნესს მიჰყოს ხელი. მაგრამ კლანში არსებული აზრთა სხვადასხვაობა აიძულებს მას სხვა მეთოდებსაც მიმართოს...
ვიეტნამის ვეტერანი ჯონ რემბო მარტო ცხოვრობს ბანკონის გარეუბანში. ის დაიღალა ამდენი ბრძოლით და სისხლის ღვრით, პრობლემებისგან თავის ასარიდებლად ის დასახლდა მდინარის ნაპირზე მდებარე პატარა ხის სახლში და თავს ძველი ნავები და კატერების შეკეთებით ირჩენს. მაგრამ ბედი მას აიძულებს რომ იარაღი ისევ აიღოს ხელში, პატარა რაზმით რემბომ უნდა დაიცვას სოფლის მოსახლეობა და ამერიკელი მისიონერები ბირმანელი ბეოვიკებისგან
პროვინქიელი გოგონა ცდილობს გახდეს მომღერალი... მას შემდეგ რაც ტრაგიკულად იღუპება მისი ძმა, ირკვევა რომ სიკვდილის წინ მას თავისი და პრესტიჟულ ლოს-ანჟელესის ხელოვნების საზაფხულო სკოლაში ჩაურიცხავს...
ჩვილი ნორბიტი მშობლებმა პატარა ჩინურ რესტორანთან დააგდეს და თითონ მიიმალნენ. მას შემდეგ მორჩილი და კეთილი ნორბიტი მოწყალე ვონგის ოჯახში იზრდებოდა. დაქორწინების დრო დადგა და ნორბიტმა მორჩილად მოიყვანა ცოლი... მაგრამ ქალაქში მისი ძველი სიყვარული დაბრუნდა. ახლა ნორბიტმა დესპოტი ცოლისგან როგორმე თავი უნდა დააღწიოს და მშვენიერი ქეითის გული დაიპყროს.